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  • Fundador y CEO de la consultoría financiera Dinero en Acción
  • Egresado en Administración Financiera por el ITESM
  • Financial Advisor en USA con certificación Serie 7 para operar en la Bolsa de NY
  • Operador de Capitales para la BMV
  • Gerente de Desarrollo de Agentes Certificados por Kinder Brothers International
  • Gerente de Promoción Bursátil con más de 10 años de experiencia en el mercado de capitales
  •  Asesor en Inversiones de banca privada para Merril Lynch Bank of America Co fundador y socio de CEO Investment (México)
  • Promueve la cultura financiera colaborando con diversos medios de comunicación
  • Forma parte del equipo de Noticias 28 Nuevo León como analista financiero con su programa “15 minutos con Dinero en Acción”

Ivan Sosa

Socio Director

 

Con una sólida base académica y una carrera dedicada al sector financiero, me presento como un profesional altamente calificado en el campo de la administración financiera. Mi formación académica culminó en el prestigioso Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), donde obtuve mi licenciatura en Administración Financiera, sentando las bases de mi futuro éxito en el mundo de las finanzas. 

Mi pasión por los mercados financieros me llevó a cruzar fronteras y buscar nuevas oportunidades en los Estados Unidos. Como Financial Advisor en este país, obtuve la certificación Serie 7, lo que me habilita para operar en la renombrada Bolsa de Nueva York (NYSE).

"Mi capacidad para analizar y comprender los movimientos del mercado me permitió brindar asesoramiento especializado a mis clientes, guiándolos hacia decisiones financieras inteligentes y rentables."

Mi experiencia no se limita al mercado estadounidense. Tuve el privilegio de ser un Operador de Capitales en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), donde apliqué mis conocimientos y habilidades para ejecutar estrategias de inversión y maximizar el rendimiento de los activos financieros. Esta exposición a diferentes mercados me proporcionó una perspectiva global y una comprensión profunda de las dinámicas financieras en diversas regiones. 

Mi compromiso con el desarrollo profesional se refleja en mi rol como Gerente de Desarrollo de Agentes Certificados por Kinder Brothers International. En este cargo, como líder de diversos equipos, he compartido conocimientos y fomentado el crecimiento de los profesionales que buscan destacar en el campo financiero. Mi enfoque en la formación y la excelencia es fundamental para el éxito continuo de mi equipo y de la organización. 

Con más de una década de experiencia en el mercado de capitales, he desempeñado el rol de Gerente de Promoción Bursátil, donde dirigí estrategias de promoción y comercialización para diversas inversiones. Mi capacidad para comunicar de manera efectiva y persuadir a los inversores potenciales es esencial para el crecimiento y la reputación de las empresas que he representado en el mercado. 

No solo me involucré en la promoción de inversiones, también fui Asesor en Inversiones de banca privada para Merrill Lynch, una entidad bancaria reconocida a nivel internacional y parte de Bank of America. En este papel, trabajé mano a mano con clientes de alto patrimonio, ofreciendo asesoramiento personalizado y estratégico para la gestión de sus activos y la ejecución de inversiones inteligentes. 

Mi trayectoria profesional está marcada por un compromiso inquebrantable con la excelencia, la ética y el crecimiento constante promoviendo la cultura financiera en México y el resto de Latinoamérica. Mi habilidad para navegar en los mercados financieros, mi experiencia diversificada y mi pasión por guiar a otros hacia el éxito financiero me convierten en un activo valioso en cualquier equipo financiero. Estoy ansioso por seguir contribuyendo al mundo de las finanzas y seguir aprendiendo en este emocionante y dinámico campo. 

 

Hace poco más de 10 años, en Monterrey, Nuevo León, fundé mi consultoría financiera de nombre Dinero en Acción. Mi principal objetivo y compromiso es ofrecerle a cada uno de mis clientes las mejores alternativas de ahorro, inversión y seguridad financiera, y que la entienden de una manera clara, sencilla y directa. Hoy es un orgullo para mí compartirte que Dinero en Acción tiene presencia en las principales ciudades del país, como la Ciudad de México, Guadalajara, Querétaro, Mérida, Bajío, entre otras.

 

Por último, y manteniendo mi compromiso sobre siempre promover la cultura financiera, colaboro con diversos medios de comunicación. En Monterrey, a través de la señal de Canal 28 Nuevo León, tengo un programa de análisis financiero de nombre “15 minutos con Dinero en Acción”, y, además, soy analista financiero para su barra de noticias, por lo que formo parte del equipo de Noticias 28 Nuevo León.

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